В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Среди жителей шепчутся: во всем виновата та самая русалка, история о которой передается здесь из поколения в поколение.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, эксперта по делам серийных преступников. Он человек фактов и логики, подобные сказки вызывают у него лишь скептическую улыбку. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на мысли, что привычная картина мира дает трещины.
У дела есть и личная сторона. Для Бахтина этот город — не просто место работы. Он провел здесь часть своей молодости. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями и, что сложнее, с женщиной, которая когда-то была его женой.
Расследование похоже на клубок, который только распутываешь, а он становится все больше. В числе возможных виновников оказываются люди, которым Юрий по-человечески доверяет. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные связи и прошлые обиды. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Шаг за шагом, отбрасывая неверные версии и сталкиваясь с новыми загадками, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда причудливее и опаснее, чем любая легенда.