На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся круглым сиротой, Ваня Огарев, вынужден бежать. Из Москвы — в Нижний Новгород. За ним по пятам идут убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим прибрать к рукам состояние племянника. В отчаянии мальчик нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их цель — благополучно добраться до Нижнего, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
Но совместный путь с первых же шагов дается невероятно трудно. Юный мечтатель и аристократ Ваня и неотесанный, замкнутый мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.