1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Сюда приехал одинокий мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался наукой, а теперь ищет тихое место. Он снимает комнату в пансионе у добродушной пожилой женщины.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Видно, что отец скучает по нему.
Чтобы быть ближе к сыну и иметь средства, мужчина находит работу. Он устраивается в местное бюро, которое выдаёт удостоверения личности. Но у него есть и другая, тайная цель. Среди тысяч бумаг он надеется найти следы документов своей матери. Почему они так важны для него — пока неясно.
В его поведении чувствуется настороженность. Он оглядывается, будто ожидая, что за ним следят. Кажется, этот человек от кого-то прячется, пытаясь затеряться в шумной карнавальной толпе.