Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Вместо ожидаемых оперативных задач ему приходится заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою жизнь?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании опасной группировки, совершавшей нападения на сберегательные кассы. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии «Ленфильм». В городе его ждёт работа, связанная с противодействием попыткам подрыва идейных устоев и подготовке возможных актов насилия.