На исходе пятнадцатого столетия, в землях Восточной Европы, жил принц Влад II. Все его помыслы принадлежали одной лишь супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанность призвала его в битву, дабы остановить османское вторжение, он взмолился к небесам лишь о милости одной — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью против самого бога, Влад отрёкся от своей веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.