Вергилий Олдман стоит во главе известного аукционного дома. Вместе с напарником Билли он время от времени устраивает хитрые махинации, обманывая и покупателей, и тех, кто выставляет лоты. Все происходит на виду, но никто ничего не замечает. В укромном зале его особняка хранится огромная коллекция картин — сотни полотен разных веков.
Однажды к нему обращается клиентка, которая не хочет раскрывать свое имя. Она просит продать старинные вещи из семейного собрания. Среди этих предметов Олдман находит детали какого-то странного механизма, который считался утраченным. Ходили слухи, что создатели этой штуки обращались к чему-то запредельному, почти к магии, чтобы заставить ее работать.
Олдман и его приятель Роберт, человек с блестящим умом, начинают собирать эти фрагменты, будто складывают мозаику. Они пытаются понять, что это было и как оно действовало. Но старинные безделушки — не единственное, что занимает мысли Олдмана. У него есть и другие интересы, куда более личные.