Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в далекие края Полярного Урала. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их принять крещение. Впереди — самое отдаленное стойбище. Местные шепчутся, называя эти места «краем земли». Но странников здесь никто не ждет.