Караг, юноша-пума, осваивает тайны в скрытой от посторонних глаз школе для таких же, как он, подростков-оборотней. Грусть по дому и близким не покидает его. Внезапно его старый учитель и заклятый противник, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Он обещает организовать долгожданную встречу с семьей, если Караг солжет на предстоящем собрании совета академии. Не раздумывая долго, юноша дает согласие. Он даже не догадывается об истинных намерениях Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, бесстрашной волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придется пройти через серьезные испытания, чтобы противостоять надвигающейся угрозе.