1932-й. Смок и Стэк, близнецы, давно не бывавшие в этих краях, снова оказались в тихом городке у самой дельты Миссисипи. За плечами у них — окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились среди гангстерских дел. Теперь братья, сколотившие деньжат, выкупили клочок земли с постройками у одного местного, известного своими скверными взглядами. Задумали они устроить здесь бар, где могли бы отдыхать работяги с окрестных плантаций под хорошую музыку. На открытие пригласили сына пастора — тому самому парню когда-то близнецы вручили гитару. И вот он играет блюз, так проникновенно и сильно, что звуки эти долетают до случайного прохожего — ирландца со странными, слишком бледными глазами и привычкой не показываться на солнце.