Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась громадная чёрная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе.
А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку негодяев, служивших Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня по имени Юлий.