В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, отдающие мистикой и колдовством. Спутники загадочного иностранца путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой суматохой скрывалась иная, невидимая посторонним глазу цель визита таинственного персонажа.